天津临港投资控股拟发行3年期美元票据,初始价3.7%区

发布日期:2020-05-25 03:59   来源:未知   阅读:

天津临港投资控股拟发行3年期美元票据,初始价3.7%区域,浙商银行(601916.SH)天津分行提供SBLC

久期财经讯,天津临港投资控股有限公司(TIANJIN LINGANG INVESTMENT HOLDING CO., LTD.,简称“天津临港投资控股”)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模的增信票据。

条款如下:

发行人:天津临港投资控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(CHINA ZHESHANG BANK,简称“浙商银行”,601916.SH)天津分行

预期发行评级:无评级

Format:Reg S

Status:固定利率、增信票据

货币:美元

规模:基准规模

期限:3年

初始指导价:3.7%区域

交割日:T+3

资金用途:集团的现有债务再融资

控制权更变回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人:中达证券(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中达证券、中泰国际、钟港资本、民银资本、信银资本、宝泰证券

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

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